Devolución completa de una factura
ACCIÓN ADMINISTRATIVA
En una devolución de una factura existen dos partes, una acción administrativa y una de logística.
Ambas se han de hacer desde la parte interna de nuestro GESIO, NO es posible realizar estas acciones desde el TPV.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:
Lo primero que tenemos que hacer es buscar la factura asociada al cliente en FACTURACIÓN/FACTURAS A CLIENTES
FIG - 1
1- Filtraremos por los datos necesarios para encontrar la factura, por fecha, cliente o número de factura.
2- Una vez localizada la factura, le daremos al icono de edición para entrar en su configuración.
3- En la parte de abajo a la izquierda, hay un botón para hacer un abono directamente desde la factura actual. (FIG - 2)
FIG - 2
PREPARACIÓN DE LA FACTURA RECTIFICATIVA
FIG - 3
1- Ahora estamos en la edición de una factura rectificativa, en la que elegiremos las líneas y unidades que vamos a abonar. De esta manera, sólo dejaremos los artículos que abonaremos, lo demás los eliminaremos.
2- Generaremos la factura definitiva cuando estemos seguros de que todos los datos son correctos.
3- Guardamos datos.
Ahora vamos a dar como pagada la factura mediate su correspondiente recibo. Para acceder a su recibo de manera rápida, le daremos al icono de recibo del factura. (FIG - 4)
FIG - 4
Entramos en la configuración del recibo:
1- Decidimos cual es el documento de pago, si es metálico deberemos elegir una caja, si es tarjeta o transferencia, un banco.
2- Daremos como pagado el recibo pinchando en el checkbox de "PAGADO"
3- Aceptamos la operacion para acabar.
FIG - 5
RESULTADO DEL RECIBO PAGADO (FIG - 6)
FIG - 6
ACCIÓN LOGÍSTICA
PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA
Ahora nos falta introducir los artículos correspondientes de la devolución en nuestro almacén, para ello necesitamos hacer una serie de acciones logísticas.
Deberemos ir a ALMACENES/DEVOLUCIONES/DEVOLUCIONES y le daremos al botón "NUEVA DEVOLUCIÓN" (FIG - 1)
(FIG - 1)
Primero buscaremos, por el criterio que queramos, la factura.
En este caso lo hemos buscado por cliente (FIG - 2)
Aparecen todos los pedidos del cliente, en este caso, si buscamos por factura, sólo aparecerá la factura. (FIG - 3)
FIG - 2
Elegimos la factura/pedido que vamos a devolver:
FIG - 3
En este paso, elegiremos la factura vinculada y le daremos al siguente paso, especificar productos. (FIG - 4)
FIG - 4
Aquí se nos cargan los productos que conforman el pedido/factura y dónde elegiremos cuáles vamos a ingresar en nuestro almacén.(FIG - 5)
1- Selección de productos y unidades a devolver.
2- Añadir las unidades de productos marcados.
FIG - 5
1- Primero vamos a seleccionar el amacén y ubicación dónde vamos a ingresar las unidades seleccionadas.
2- Albaranaremos los productos seleccionados.
FIG - 6
Aparecerá un documento temporal en pantalla que podremos confirmar aceptando para acabar el procedimiento.
FIG - 7
El resultado es una línea de albarán de entrada, con diferentes elementos, como el PDF, diversos formatos de impresión y envíos. (FIG - 8)
FIG - 7