IMPUESTOS A PRESENTAR POR TRIMESTRE

INFORMES

¿Dónde puede encontrar los datos que necesito para cerrar el trimestre?

Los datos esenciales para entregar a contabilidad los encontarás en los siguientes informes:

1-.Listado de facturas simplificadas emitidas.
2.-Ventas por período (facturas emitidas + tickets no facturados).
3.- Impuestos devengados.
4.- Impuestos soportados.


En CONTABILIDAD/INFORMES encontrás dos informes.
1-.Listado de facturas simplificadas emitidas.
2.-Ventas por período (facturas emitidas + tickets no facturados).

BLOQUE 14. Listado de facturas simplificadas emitidos

Podemos generar un informe según fechas, trimestre, cliente, TPV e incluso por forma de pago.
Podemos escoger generar el informe con desglose de IVA.

                                                                                            IMG 1

El resultado, además de verse en pantalla, lo podemos exportar con tres herramientas de extracción al final del listado (IMG 1):

1) ESCANDALO DE LÍNEAS
Permite exportar a un archivo CSV compatible com Excel los siguientes campos:
TPV
Nº ticket
Fecha Ticket
Hora
Fecha creación ticket
Concepto
Referencia
Proveedor
Unidades
BASE linea
IVA linea
TIPO IVA linea
TOTAL BASE TICKET
TOTAL IVA TICKET
TOTAL TICKET
Nº de Cliente
RFC/CIF
Nombre del cliente
Razón Social
Mail
Delegación
% Dto lineal
Atendido por (trabajador)
Divisa
Familia
Marca
Subcuenta contable
Nombre producto
Ref. modelo
EAN
Talla
Color

 

2) IMPRIMIR
Se imprime en pantalla o impresora. Formato PDF.

 

3) EXPORTAR
Permite exporta a un archivo CSV compatible com Excel los siguientes campos:

NUM FACTURA SIMPLIFICADA
FECHA FACTURA SIMPLIFICADA
HORA
ID CLIENTE
CLIENTE
NIF CLIENTE
TIPO IVA
BASE
IVA
IMPORTE
ES DE DEVOLUCIÓN SÍ/NO
FACTURADO SÍ/NO
Nº FACTURA
TPV

 

BLOQUE 15. Ventas por período (facturas emitidas + tickets no facturados)

En este bloque, Podemos generar un informe de facturas emitidas y tickets(facturas simplificadas) no facturados, según fechas, meses y cliente.

                                                                                        IMG 2

El resultado, además de verse en pantalla, lo podemos exportar con tres herramientas de extracción al final del listado (IMG 2):

1) IMPRIMIR
Se imprime en pantalla o impresora. Formato PDF.

 

2) EXPORTAR
Permite exporta a un archivo CSV compatible com Excel los siguientes campos:

NUM DOC
FECHA DOC
ID CLIENTE
CLIENTE    NIF
CLIENTE
COMERCIAL PEDIDO
BASE
R.E
IRPF
IVA
IMPORTE
MARGEN %
ES ABONO SÍ/NO
FACTURADO SÍ/NO

 

3)EXPORTAR MAPA DE IMPUESTOS DIARO

Permite exportar en CSV un informe por rango de fechas para obtener el mapa de impuestos diario.

 

 

En CONTABILIDAD/IMPUESTOS encontrás dos informes.
3.- Impuestos devengados.
4.- Impuestos soportados.

 

IMPUESTOS DEVENGADOS

En esta zona podremos filtrar por trimestre, otras fechas, y líneas de facturación.

Obtendremos información de los impuestos devengados en régimen general, tickets emitidos, recargo de equivalencia, régimen general y tickets emitidos (suma) y el IRPF devengado. (IMG 3)

 

                                                                                                 IMG 3

 

El resultado, además de verse en pantalla, lo podemos exportar con dos herramientas al final del listado (IMG 3):

1) EXPORTAR IVAS A EXCEL
Permite exporta a un archivo CSV compatible com Excel los siguientes campos (IMG 4)

                                             IMG 4

 

2) EXPORTAR REGISTRO DE IVAS DEVENGADO A CSV
Permite exportar a un archivo CSV compatible com Excel los siguientes campos:

Autoliquidación Ejercicio
Autoliquidación Periodo    
Actividad Tipo
Actividad Grupo o Epígrafe del IAE
Tipo de Factura
Concepto de Ingreso
Ingreso Computable
Fecha Expedición
Fecha Operación
Identificación
Factura del Expedidor Serie
Identificación Factura del Expedidor Número
Identificación Factura del Expedidor Número Final
NIF Destinatario Tipo
NIF Destinatario Código País
NIF Destinatario Identificación
Nombre Destinatario
Clave de Operación
Total Factura
Base Imponible
Tipo de IVA
Cuota IVA Repercutida
Tipo de Recargo Eq.
Cuota Recargo Eq.
Cobro (Operación Criterio de Caja) Fecha
Cobro (Operación Criterio de Caja) Importe
Cobro (Operación Criterio de Caja) Medio Utilizado
Cobro (Operación Criterio de Caja) Identificación Medio Utilizado
Tipo Retención del IRPF
Importe Retenido del IRPF

 

 

IMPUESTOS SOPORTADOS

En esta zona podremos filtrar por trimestre y otras fechas.

Obtendremos información de IVA y R.E. soportado y el Desglose de IVA soportados y Recargo de Equivalencia soportado. (IMG 5)

 

                                                                                        IMG 5

 

El resultado, además de verse en pantalla, lo podemos exportar con la herramienta llamada EXPORTAR REGISTRO DE IVAS DEVENGADO A CSV al final del listado (IMG 5):

EXPORTAR REGISTRO DE IVAS DEVENGADO A CSV

Permite exportar a un archivo CSV compatible com Excel los siguientes campos:

Autoliquidación Ejercicio
Autoliquidación Periodo
Actividad Tipo
Actividad Grupo o Epígrafe del IAE
Tipo de Factura
Concepto de Gasto
Gasto Deducible
Fecha Expedición
Fecha Operación
Identificación Factura del Expedidor (Serie-Número)
Identificación Factura del Expedidor Número Final
Número Recepción
Número Recepción Final
NIF Expedidor Tipo
NIF Expedidor Código País
Identificación
Nombre Expedidor
Clave de Operación
Total Factura
Base Imponible
Tipo de IVA
Cuota IVA Soportado
Cuota Deducible
Tipo de Recargo Eq.
Cuota Recargo Eq.
Pago (Operación Criterio de Caja) Fecha
Pago (Operación Criterio de Caja) Importe
Pago (Operación Criterio de Caja) Medio Utilizado
Pago (Operación Criterio de Caja) Identificación Medio Utilizado
Tipo Retención del IRPF
Importe Retenido del IRPF

 

 

 

 

 

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