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Cómo dar de alta un cliente desde el TPV o desde Administración

Crea una ficha de cliente desde la pantalla de venta o desde Administración. El alta no genera una venta ni un ticket.

Antes de empezar

Accede con un usuario que pueda crear clientes. En el TPV de demostración, abre la caja si aparece CAJA CERRADA; puedes seguir el procedimiento de apertura de caja. Antes de crear una ficha, busca a la persona para evitar duplicados. Trabaja con un ticket temporal sin cliente asignado.

Busca primero a la clienta

Por ejemplo, una clienta habitual de la tienda de ropa, Laura, quiere que la identifiques en su compra. En el TPV, escribe su nombre en Buscar cliente, arriba a la derecha, y pulsa BUSCAR. Si aparecen varias coincidencias, compara el nombre y los demás datos disponibles antes de seleccionar una ficha. Si encuentras la correcta, úsala y no crees otra. En Administración también puedes buscarla desde Búsquedas.

Si no estás seguro de que una ficha corresponde a la persona, confirma sus datos con ella antes de usarla. Si, tras repetir la búsqueda, la ficha no existe, sigue una de las dos rutas de alta. El ejemplo de Laura es ilustrativo; las capturas muestran otros datos de demostración.

Desde el TPV

  1. En un ticket temporal sin cliente, pulsa el icono de persona situado a la derecha de BUSCAR, arriba a la derecha.
    Pantalla completa del TPV con recuadro y cursor sobre el icono de persona a la derecha de BUSCAR
    El icono de persona está junto a BUSCAR, en el extremo derecho.
  2. Comprueba que se abre el formulario Nuevo cliente.
    Formulario Nuevo cliente del TPV con Razón social, Nombre, Primer apellido y Móvil visibles
    El formulario separa los datos del cliente de los de la persona de contacto.
  3. Rellena RAZÓN SOCIAL con el nombre que corresponda a la ficha. En PERSONA DE CONTACTO, escribe NOMBRE y PRIMER APELLIDO. Completa también MÓVIL. Si aparece el aviso Indique el móvil, introduce el dato solicitado antes de guardar.
  4. Pulsa ACEPTAR, en la parte inferior del formulario.
    Botón ACEPTAR en el pie del formulario Nuevo cliente del TPV
    Pulsa ACEPTAR después de completar los datos solicitados.
  5. En el TPV, escribe el nombre recién creado en Buscar cliente, arriba a la derecha.
  6. Pulsa BUSCAR.
  7. Comprueba que el nombre aparece en la cabecera del ticket temporal.
    Pantalla completa del TPV con el cliente ficticio recién creado seleccionado en un ticket temporal sin productos
    El nombre seleccionado aparece arriba a la derecha. El ticket temporal continúa sin productos ni cobro.

Desde Administración

  1. En la barra superior de Administración, pulsa Búsquedas. Se abre Búsquedas de clientes y distribuidores.
  2. Pulsa NUEVO CLIENTE, arriba a la derecha.
    Pantalla Búsquedas de clientes y distribuidores con el botón NUEVO CLIENTE a la derecha
    NUEVO CLIENTE abre la ficha de alta desde Administración.
  3. En Tipo de cliente, elige el tipo que corresponda. Para una persona particular, selecciona PARTICULAR.
  4. Escribe Nombre y 1er apellido. Añade los demás datos que necesites en la ficha.
    Formulario Nuevo cliente de Administración con Tipo de cliente PARTICULAR, Nombre, primer apellido y botones de guardado
    Ejemplo de alta de un particular con los campos iniciales visibles.
  5. Pulsa GUARDAR E IR AL LISTADO. Aparece el aviso El cliente se ha creado correctamente.
  6. En Clientes, busca el nombre recién creado.
  7. Verifica que aparece la ficha y comprueba sus datos. Si hay nombres parecidos, compara la información antes de seleccionar a la clienta.
    Listado de Clientes filtrado con una única ficha ficticia creada desde Administración
    El listado confirma la ficha del ejemplo y su referencia.

Resultado

La ficha queda disponible para localizarla. Comprueba sus datos antes de asignarla a una compra. Para continuar, consulta cómo asignar un cliente a un ticket desde el TPV y cómo utilizar el saldo del cliente.

Si no funciona

Si el TPV muestra Indique el móvil, completa MÓVIL y vuelve a pulsar ACEPTAR. Si no encuentras la ficha después de guardarla, repite la búsqueda con el nombre completo antes de crear otra. Si ya aparece un cliente junto a BUSCAR, el icono abre su ficha: ciérrala y pulsa la X roja que precede al nombre en el ticket temporal. Si la caja está cerrada, ábrela y vuelve al icono de persona.

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