Cómo devolver una compra al saldo del cliente y pagar con saldo

Antes de empezar: estos ajustes se guardan para el terminal que edites. Comprueba que la opción Sólo vale o saldo coincide con la política de devoluciones de tu tienda.

Qué es el saldo monedero

El saldo monedero es un importe asociado a la ficha del cliente que puede utilizarse como medio de pago en el TPV. Es distinto de los vales y bonos. Una devolución puede generar saldo cuando se selecciona ese destino. El importe aplicable depende del saldo disponible y del límite configurado en el terminal.

Configura el terminal

1Desde el panel principal de GESIO, abre ADMINISTRACIÓN → SISTEMA → Tablas maestras.

Panel principal de GESIO con la entrada ADMINISTRACIÓN en la barra superior — La entrada ADMINISTRACIÓN está en la barra oscura superior.

2Selecciona 5. TPV. En la fila del terminal de tu tienda, pulsa el icono de Editar (hoja con lápiz). En este ejemplo, el terminal es DEMO WIN MAC.

Tablas maestras, apartado 5. TPV, con el icono Editar en la fila DEMO WIN MAC — Busca la fila de tu terminal y pulsa su icono de edición, a la derecha.

3En la ficha del terminal, abre 3. COBRO. En SALDOS Y FINANCIACIÓN → Habilitar, selecciona Sí (sólo saldos) si quieres habilitar saldos sin financiación. Revisa también Consumo máx. de saldo monedero: el porcentaje limita cuánto del total del ticket se puede pagar con saldo.

Sección 3. COBRO del terminal con SALDOS Y FINANCIACIÓN habilitado en Sí, sólo saldos, y límite del 50 % — En esta configuración, el límite de consumo es el 50 % del total del ticket.

4Sin salir de 3. COBRO, baja hasta DEVOLUCIONES → Tipos de devoluciones y selecciona Sólo vale o saldo. Al terminar, baja al final de la ficha y pulsa ACEPTAR para guardar los cambios.

En 3. COBRO, bloque DEVOLUCIONES con Tipos de devoluciones configurado en Sólo vale o saldo — La opción DEVOLUCIONES está más abajo en la misma sección 3. COBRO.

Cómo consultar el saldo del cliente

Busca la ficha del cliente y revisa Saldo monedero. Las siguientes capturas muestran los movimientos y el saldo después de la compra del ejemplo.

5En el panel principal de GESIO, pulsa Búsquedas. En Búsquedas de clientes y distribuidores, escribe el nombre del cliente y pulsa BUSCAR o Intro. Selecciona su nombre en los resultados. En este ejemplo, Cliente Demo Saldo.

Búsquedas de clientes y distribuidores con Cliente Demo Saldo escrito y su ficha en los resultados — Busca al cliente por su nombre y abre la ficha desde el resultado azul.

Busca al cliente por su nombre y abre la ficha desde el resultado azul.

6En la ficha del cliente, pulsa Saldos.

Ficha de Cliente Demo Saldo con la pestaña Saldos señalada — Saldos está entre Recursos y Documentación en la barra de la ficha.

Saldos está entre Recursos y Documentación en la barra de la ficha.

7En Saldo monedero, baja hasta los últimos movimientos y comprueba SALDO MONEDERO ACTUAL. En la captura, tomada después de la compra 01-26-00065 y antes de otras pruebas, la demo muestra un cargo de 0,86 €, otro movimiento de abono de 0,02 € y un saldo en ese momento de 0,96 €.

Movimientos de saldo del cliente ficticio: ticket 01-26-00065, cargo de 0,86 euros, abono de 0,02 euros y saldo monedero actual de 0,96 euros — La cifra verde es el saldo actual. La pantalla registra por separado el cargo y el abono vinculados al ticket.

Cómo utilizar saldo para pagar

La compra del ejemplo es una unidad de COCA COLA (COK02) por 1,71 €, para el mismo cliente ficticio.

8En la barra superior del TPV, pulsa NUEVO para abrir un ticket vacío.

Vista general del TPV con el botón NUEVO en la barra superior y un ticket temporal abierto — NUEVO abre el ticket temporal; todavía no registra una venta.

NUEVO abre el ticket temporal; todavía no registra una venta.

9En Buscar cliente, escribe el nombre y pulsa BUSCAR. Selecciona al cliente correcto y comprueba que su nombre aparece en la parte superior del ticket. Aquí es Cliente Demo Saldo.

Ticket temporal con el botón BUSCAR y el nombre Cliente Demo Saldo ya asignado — El nombre arriba a la derecha confirma que el saldo se aplicará a ese cliente.

El nombre arriba a la derecha confirma que el saldo se aplicará a ese cliente.

10En el campo Ref., código o nombre, busca el producto. Indica la cantidad y pulsa AÑADIR. Comprueba que aparece en el ticket antes de seguir.

Campo de búsqueda de productos, cantidad, botón AÑADIR y COCA COLA incorporada al ticket — COCA COLA aparece en la zona izquierda del ticket. El total mostrado es 1,71 €.

COCA COLA aparece en la zona izquierda del ticket. El total mostrado es 1,71 €.

11Con el cliente y los productos correctos, pulsa el botón verde COBRAR, abajo a la derecha.

Vista general del ticket temporal con el botón verde COBRAR completo abajo a la derecha — Este primer COBRAR abre los medios de pago; la venta aún no queda finalizada.

Este primer COBRAR abre los medios de pago; la venta aún no queda finalizada.

12En el panel de cobro, pulsa SALDO. Está debajo de TARJETA.

Panel COBRAR con los medios Efectivo, Tarjeta y Saldo; el botón SALDO está señalado — El saldo disponible junto a SALDO no es todavía el importe aplicado al ticket.

El saldo disponible junto a SALDO no es todavía el importe aplicado al ticket.

13En Usar saldo, comprueba el cliente, el saldo disponible y el límite máximo a aplicar. Escribe el importe o pulsa USAR 0,86 € para tomar el máximo de este ejemplo. Después pulsa ACEPTAR.

Cuadro Usar saldo para Cliente Demo Saldo, con 1,80 euros disponibles, límite de 0,86 euros, importe 0,86 y botón ACEPTAR — La demo permite aplicar como máximo el 50 % de este ticket: 0,86 € de 1,71 €.

La demo permite aplicar como máximo el 50 % de este ticket: 0,86 € de 1,71 €.

Cómo combinar saldo y otro medio de pago

Si el saldo permitido no cubre el ticket, selecciona otro medio para el importe restante y comprueba el reparto antes de confirmar.

14Comprueba el reparto antes de terminar: Saldo 0,86 € y Tarjeta 0,85 € en este ejemplo. Si falta importe, elige el otro medio y ajusta su cantidad. Cuando la suma coincida con el total, pulsa COBRAR en la cabecera verde una sola vez.

Panel de cobro con 0,85 euros en Tarjeta, 0,86 euros en Saldo y botón COBRAR en la cabecera — El reparto suma 1,71 €. El COBRAR superior confirma y registra la venta.

El reparto suma 1,71 €. El COBRAR superior confirma y registra la venta.

15En el ticket cobrado, comprueba que aparece el cliente correcto y el importe de cada medio. La venta ficticia 01-26-00065 muestra Tarjeta 0,85 € y Saldo 0,86 €.

Ticket 01-26-00065 del cliente ficticio, cobrado por 1,71 euros con 0,85 euros de Tarjeta y 0,86 euros de Saldo, con QR completo — COBRADO, Tarjeta y Saldo confirman el resultado. El QR se muestra completo.

Práctica: devolver una compra al saldo

Esta práctica muestra una operación anterior a la compra explicada arriba. Usa el ticket en efectivo 01-26-00060 del cliente ficticio Cliente Demo Saldo. Utiliza el ticket y el cliente de tu propia operación.

16En la barra superior del TPV, pulsa LISTADO.

Vista general del Listado del TPV, con la pestaña LISTADO señalada — LISTADO está en la barra superior del TPV.

LISTADO está en la barra superior del TPV.

17Busca el ticket que vas a devolver y pulsa su número de referencia. En el ejemplo, 01-26-00060.

Listado del TPV con el número de referencia 01-26-00060 señalado en la fila del cliente ficticio — Pulsa la referencia del ticket de origen, no el icono rojo de papelera.

Pulsa la referencia del ticket de origen, no el icono rojo de papelera.

18En el ticket de origen, pulsa DEVOLUCIONES, a la derecha.

Ticket 01-26-00060 cobrado en efectivo, con el botón DEVOLUCIONES señalado a la derecha y el QR completo — La ficha del ticket muestra sus productos y, a la derecha, el botón DEVOLUCIONES.

La ficha del ticket muestra sus productos y, a la derecha, el botón DEVOLUCIONES.

19En DEVOLVER EN, selecciona SALDO. Marca el lote del producto y revisa el MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN antes de continuar. En esta prueba se seleccionó el lote 12 y el motivo DEFECTUOSO ( A ALMACÉN DEFECTUOSOS).

Formulario Devolución de productos con SALDO seleccionado, lote 12 marcado y motivo de devolución visible — El recuadro superior indica SALDO; los otros dos señalan el lote y el motivo que debes comprobar.

El recuadro superior indica SALDO; los otros dos señalan el lote y el motivo que debes comprobar.

20Cuando el destino, el lote y el motivo sean correctos, pulsa ACEPTAR una sola vez para registrar la devolución.

Formulario de devolución preparado, con el botón ACEPTAR señalado abajo a la derecha — ACEPTAR confirma la devolución con los datos elegidos.

ACEPTAR confirma la devolución con los datos elegidos.

21Comprueba que el ticket de origen aparece como DEVUELTO y que el resumen indica Saldo: 1,71 € en este ejemplo.

Ticket 01-26-00060 marcado como DEVUELTO con 1,71 euros en Saldo y el QR completo — El estado DEVUELTO y el importe en Saldo confirman el resultado de esta prueba.

Solución de problemas

El límite Consumo máx. de saldo monedero se aplica al total del ticket. En esta compra de 1,71 €, GESIO permitió 0,86 € de saldo con un límite del 50 %; los 0,85 € restantes se pagaron con tarjeta.

Si no aparece SALDO, comprueba que el ticket tiene un cliente asignado y que el terminal tiene los saldos habilitados. Si el importe disponible no basta, usa el saldo permitido y completa el pago con otro medio.

Devoluciones de pagos mixtos: en revisión. En una prueba posterior se devolvió una de las dos unidades del ticket 01-26-00063, pagado con saldo y tarjeta. El abono 01-26-00069 figura por 1,71 €, pero la ficha del cliente solo muestra 0,86 € añadidos al saldo. Los campos visibles del abono no aclaran el destino del importe restante. Antes de aplicar este caso en una tienda, comprueba el reparto con el responsable.

Consulta también Hacer una devolución.

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